Справочник юридических лиц

Справочник открывается по кнопке Организации на панели инструментов стартового меню программы, пункт меню: Справочник юридических лиц, вкладка: Справочник юридических лиц или из раскрывающегося меню кнопки Справочники на панели инструментов формы Выставление счетов, отчетность, пункт меню: Юр. лица.

Доступ к справочнику регламентируется правом доступа: Организации.

Справочник содержит информацию об организациях, с которыми сотрудничает клиника, и о юридических лицах, входящих в ее структуру. Используя справочник, вы можете настроить:

• реквизиты юридического лица (лиц) самой клиники;
• реквизиты сторонних организаций (страховых компаний, подрядчиков, контрагентов, организаций, обслуживающихся по корпоративным и бартерным договорам);
• реквизиты договоров с организациями (вкладка Справочник договоров, либо вкладка Договор для выбранного юрлица).

Виды юридических лиц в системе

• Страховые, бартер, корпоративные. Пациентам, прикрепленным к организациям этого вида, клиника может оказывать услуги. Только для них в систему вносятся договоры, определяющие порядок оказания услуг пациентам.
• Клиника. К этому виду относятся юридические лица в рамках структуры одной клиники.
• Контрагент. К этому виду относятся организации, сотрудничающие с клиникой (например, клинико-диагностическая лаборатория) и котрым требуется ограниченный доступ к БД клиники. Контрагентом может быть также пациент клиники (физическое лицо), который по согласованию с ней хочет оплачивать получаемые услуги по безналичному расчету.

Окно состоит из панели инструментов, панели фильтров, списка юридических лиц и панели вкладок, предоставляющих полную информацию по выбранному юридическому лицу.

Кнопки панели инструментов:

• Добавить – работа с кнопкой описана в разделе Добавление и удаление юр. лица. Пункты раскрывающегося меню:

  • Страховые, корпоративные, бартер и проч. – добавляет юридическое лицо вида "Страховые, корпоративные, бартер и проч.".
  • Клиника – работа пункта меню регламентируется правом доступа Реквизиты клиники. Добавляет юридическое лицо вида "Клиника".
  • Контрагент – добавляет юридическое лицо вида "Контрагент".
  • Добавить юр.лицо по ИНН – пункт меню отображается при включенной настройке Токен сервиса Dadata. Добавляет юридическое лицо на основании номера ИНН или КПП через сервис DaData. Если в процессе добавления найдено юридическое лицо с таким же названием, будет выведено диалоговое окно с предложением изменить название нового юридического лица.

• Удалить – позволяет удалить выбранное юридическое лицо. Работа с кнопкой описана в разделе Добавление и удаление юр. лица.

• Обновить – обновляет таблицу договоров.

• Расчетн. счет – открывает диалоговое окно Расчетный счет, где отражаются детали финансовых взаимоотношений между клиникой и другим юрлицом. Работа с этой кнопкой возможна только при наличии модуля Расчетный счет.

• Выст. счетов – открывает диалоговое окно Выставление счетов, отчетность.

• Журнал счетов – открывает Журнал предварительных счетов.

• Очередь – кнопка появляется при включенном праве доступа: Постановка в очередь из справочника юр. лиц (для контрагентов). Открывает Очередь на запись. Варианты выбора:

  • Открыть в отдельном окне – при выборе значения Очередь на запись открывается в отдельной вкладке.

• Планы лечения – кнопка отображается при включенном праве доступа: Доступ к планам лечений в справочнике юридических лиц (Контрагентов). Кнопка активна, если в справочнике заполнена вкладка Контакты и юридическое лицо является контрагентом. По кнопке открывается форма План лечения со списком планов лечения, курсов и предварительных счетов пациента, выбранного на вкладке Контакты.

• Доп. отчеты – позволяет просматривать внешние формы отчетов, которые добавляются в конкретном ЛПУ. Варианты выбора:

  • Печать реквизитов (по умолчанию);
  • Реестр организаций (полный);
  • Реестр почтовых отправлений.

• Справочник шаблонов этикеток – кнопка появляется по праву доступа: Справочник шаблонов этикеток. По кнопке открывается справочник шаблонов этикеток. При этом, если справочник запускается из Справочника юридических лиц, в нем может быть создан только шаблон типа Внешний сотрудник. Это позволяет настраивать шаблоны для идентификации направлений и счетов, создаваемых сотрудниками внешних ЛПУ.

• Сводный отчет – открывает диалоговое окно Сводный отчет по юридическим лицам. Работа с окном описана в разделе Сводный отчет.

• Обращение – кнопка появляется, если включено право доступа: Учет обращений. По кнопке в левой части окна открывается форма Новое обращение. Работа с формой аналогична работе с обращениями в расписании. Форма Новое обращение может быть открыта также при входящем сообщении из омниканального чата, если настройка Регистрация обращений (омниканальные чаты) в положении "Справочник юридических лиц". Отличия:

  • Работа поля Контакт зависит от поля Контрагент:
    • Поле Контрагент заполнено, в поле Контакт по кнопке "..." открывается вкладка Контакты со списком контактов юридического лица.
    • Поле Контрагент не заполнено, в поле Контакт по кнопке "..." открывается форма Поиск пациента.
  • По кнопке Создать задачу открывается форма Добавление в очередь для создания новой задачи в очередь.
  • Поле Задача отображается, если право доступа Тип действия при автоматическом добавлении контакта/действия из обращения в положении отличном от "Нет". Поле используется для связи задачи с обращением и активно, если по контрагенту существуют активные задачи. Если задача была создана в обращении по кнопке Создать задачу, то поле будет заполнено номером, поводом назначения и датой создания этой задачи. При сохранении обращения по задаче будет создан контакт с типом из настройки Контакт по умолчанию при автоматическом добавлении контакта/действия из обращения, в комментарий добавляем комментарий из обращения.
    • Кнопка Выбор задачи () – по кнопке открывается диалоговое окно Выбор задачи. Для выбора доступны активные задачи по выбранному контрагенту.
    • Кнопка Очистить значение () – по кнопке очищается поле Задача.
    • Кнопка Перейти к задаче в очереди () – по кнопке открывается форма Очередь на запись с фильтрацией по выбранной в поле задаче.

Обратите внимание:

• Если по задаче, которая привязана к обращению, добавлен контакт, связанный с обращением, то в обращении невозможно изменить/удалить задачу, пока не будет удален этот связанный контакт.

• Невозможно отменить обращение, если из него была создана задача или была привязана задача к обращению. Проверка работает при выходе из обращения.

• Невозможно изменить пациента и контрагента в форме обращения, если к обращению ранее была привязана задача.

• ЭДО – кнопка отображается, если включено право доступа: Электронный документооборот (ЭДО). Кнопка используется для работы с сервисом Диадок. Пункты раскрывающегося меню:

  • Обновить статусы контрагентов – значение по умолчанию. По кнопке выводится диалоговое окно: "Выполнить поиск и обновление статуса ЭДО по всем контрагентам?" Для корректной работы кнопки для юридического лица вида "Клиника" на вкладке Реквизиты должен быть установлен флаг в поле Электронный документооборот. Проверка и обновление статусов документов из сервиса Диадок производится по всем выделенным документам. Если изменения в статусах контрагентов не найдены, система выведет сообщение: "Изменения статусов контрагентов не найдены". Если найдено хотя бы одно изменение, то будет выведен список изменений. В случае ошибки на каком либо документе, этот документ будет пропущен. Обратите внимание, что при добавлении нового юридического лица или нового договора будет автоматически выполняться процесс получение актуальных статусов из Диадок.
  • Отправить приглашение – по кнопке будет открываться список юридических лиц вида "Клиника", у которых на вкладке Реквизиты установлен флаг в поле Электронный документооборот. Выбранным юридическим лицам будет отправлено приглашение.

• Вид – добавляет дополнительные фильтры. Варианты выбора:

  • Фильтр по внешнему коду организации – появляется фильтр Внешний код организации над списком организаций.

• Фильтр по идентификатору юрлица – появляется фильтр Идентификатор юрлица над списком организаций.

• Фильтр по юрлицу договора – появляется фильтр Договор заключен с юрлицом с возможностью выбора соответствующего юридического лица. клиники.

• Контакты. Фильтр по ФИО – пункт меню отображается, если право доступа: Юридические лица. Контакты в положении, отличном от "Доступ закрыт" и включена настройка Ведение списка контактов для юридических лиц. При выборе пункта меню на вкладке Контакты появляется фильтр ФИО.

• Сервис – варианты выбора:

  • Изменить вид юр.лица – пункт меню отображается при включенном праве доступа: Изменение вида юр. лица. Текущий вид неактивен (показан светло-серым цветом). Выбор из раскрывающегося списка:
    • Страховые, бартер, корпоративные и проч.,
    • Клиника,
    • ЛПУ.
  • Настройка текущего счета – открывает окно Настройки.

[missing: wnd_Nastroiki_Orgnz1.png]

• Изменить вид юр.лица на контрагент – меняет вид выбранного юр. лица.

• Выставить дебетовый предварительный счет – позволяет создать предварительный счет дебитору. Сначала открывается окно Выбор сотрудника, от имени которого выставляется счет, затем открывается окно Предварительные счета Счет дебитору.

• Выставить кредитовый предварительный счет – позволяет создать кредитный предварительный счет дебитору. Сначала открывается окно Выбор сотрудника, от имени которого выставляется счет, затем открывается окно Предварительные счета Счет дебитору.

• Системный журнал (по умолчанию) – пункт меню отображается по праву доступа: Просмотр системного журнала. Открывает Системный журнал. Журнал выводится со вшитыми фильтрами, выбирающими события, относящиеся к работе с юрлицами и договорами.

• Справочники – открывает диалоговое окно Справочники.

• Объединение юр.лиц – пункт меню отображается при включенном праве доступа: Объединение юр. лиц (справочник юр. лиц). Открывает форму Объединение юр.лиц. Обратите внимание: если одно или несколько объединяемых не основных юридических лиц являются контрагентом (на вкладке Реквизиты установлен флаг в поле Контрагент), то выводится предупреждение. Перед объединением юр.лиц необходимо провести объединение физических лиц.

• Объединение договоров.

• Загрузить данные по ИНН – пункт меню отображается при включенной настройке Токен сервиса Dadata. Проверяет данные текущего юридического лица на основании номера ИНН через сервис DaData.

• Выход.

Элементы панели фильтров:

• Название содержит – поле для ввода значения вручную. Обратите внимание, что если под текст запроса подпадает полное или краткое название головного юридического лица, отображаются и все дочерние предприятия.

• ИНН – поле для ввода значения вручную. Поиск по номеру ИНН юридического лица из поля ИНН на вкладке Реквизиты.

• КПП – поле для ввода значения вручную. Поиск по номеру КПП юридического лица из поля КПП на вкладке Реквизиты.

• ОРГН – поле для ввода значения вручную. Поиск по номеру ОГРН юридического лица из поля ОРГН на вкладке Реквизиты.

• Территория – по кнопке "..." открывается диалоговое окно для выбора из системного справочника территорий. Поиск по колю Территория на вкладке Реквизиты.

• Виды юридических лиц – выбор из вариантов:

• "По всем";

• "Страховые, бартер, корпоративные и прочие";

• "Клиника".

• Типы юридических лиц – выбор из вариантов:

  • "По всем";
  • "Страховая компания";
  • "Корпоративная / Бартер";
  • "Индивидуальный договор";
  • "Кредитная карта";
  • "Прочие".

• ЛПУ – возможные варианты:

  • "Нет" – отображаются юридические лица, у которых на вкладке Реквизиты НЕ установлен флаг в поле ЛПУ.
  • "Да" – отображаются юридические лица, у которых на вкладке Реквизиты установлен флаг в поле ЛПУ.
  • "По всем" – отображаются все юридические лица.

• Поставщики – возможные варианты:

  • "Нет" – отображаются юридические лица, у которых на вкладке Реквизиты НЕ установлен флаг в поле Поставщик.
  • "Да" – отображаются юридические лица, у которых на вкладке Реквизиты установлен флаг в поле Поставщик.
  • "По всем" – отображаются все юридические лица.

• Подрядчики – возможные варианты:

  • "Нет" – отображаются юридические лица, у которых на вкладке Реквизиты НЕ установлен флаг в поле Подрядчик.
  • "Да" – отображаются юридические лица, у которых на вкладке Реквизиты установлен флаг в поле Подрядчик.
  • "По всем" – отображаются все юридические лица.

• Корреспондент – возможные варианты:

  • "Нет" – отображаются юридические лица, у которых на вкладке Реквизиты НЕ установлен флаг в поле Корреспондент.
  • "Да" – отображаются юридические лица, у которых на вкладке Реквизиты установлен флаг в поле Корреспондент.
  • "По всем" – отображаются все юридические лица.

• Скрывать организации без активных договоров – флаг. При установке флага организации без активных договоров не отображаются в списке.

• Скрывать закрытые договора – флаг, при установке флага закрытые договоры не отображаются на вкладке Договор.

• Скрывать неактуальные организации – флаг, при установке флага в списке юридических лиц не отображаются юрлица, у которых на вкладке Реквизиты в поле Не использовать с установлена дата меньше или равная текущей дате.

• Скрывать организации без договоров по текущему филиалу – поле отображается при работе в филиальной структуре. Флаг, при установке флага организации, у которых нет договоров, для которых в форме Редактирование реквизитов договора в поле Филиал установлен текущий филиал, отображаться не будут.

• Скрывать договоры других филиалов – поле отображается при работе в филиальной структуре. Флаг, при установке флага на вкладке Договор для организации будут отображаться только договоры текущего филиала.

• Тип лицензирования – по кнопке "..." открывается справочник Типов лицензирования.

• Поиск параметров – поле для ввода названия параметра. Поиск осуществляется по клавише Enter. Открывается диалоговое окно Результаты поиска.

• Внешний код организации – фильтр появляется, если установлен флаг в поле Фильтр по внешнему коду организации кнопки Вид. Поле для ввода числового значения. Поиск может работать как по вхождению, так и по точному совпадению. Работа поиска регламентируется кнопками в правой части фильтра.

• Идентификатор юрлица – фильтр появляется, если установлен флаг в поле Фильтр по идентификатору юрлица кнопки Вид. Поле для ввода значения вручную. Поиск по идентификатору юридического лица из поля Идентификатор юридического лица блока Прочее из вкладки Реквизиты.

• Договор заключен с юрлицом – фильтр появляется, если установлен флаг в поле Фильтр по юрлицу договора кнопки Вид. По кнопке "..." для выбора отображаются все юр. лица, которые имеют хотя бы один договор с указанным перечнем юр. лиц клиники. В фильтре можно выбрать несколько юридических лиц.

• Группировка – результаты поиска, отображаемые в списке слева, группируются по выбранному признаку и по умолчанию отображаются в свернутом виде. Чтобы просмотреть подробную информацию по нужному элементу, установите на него курсор и вызовите контекстное меню. Для корректной группировки по основному юридическому лицу или основному плательщику, необходимо настроить соответствующие реквизиты для каждого юридического лица.

Варианты выбора:

• "Без группировки";
• "По основному ЮЛ";
• "По основному плательщику".

В списке юридических лиц по умолчанию выводится общий список всех юридических лиц без фильтров и ограничений. Серым цветом выделены те юридические лица, у которых нет ни одного активного договора.

Элементы панели вкладок описаны в разделе Панель вкладок.

В строке состояния отображается название выбранной организации.