Рассылка счетов

Рассылка счетов предназначена для того, чтобы высылать счета страховым компаниям.

Настройка рассылки

Для настройки рассылки выполните следующие действия:

• В справочнике Настройка почтовой рассылки настройте следующие вкладки:

  • На вкладке Профили почты создайте профиль почты, с которого будут отправляться сообщения.

• На вкладке Шаблоны почтовых сообщений создайте шаблон сообщения. В колонке Группа типов сущностей выберите значение "Сообщение по чеку".

• На вкладке Типы почтовых сообщений выполните следующие действия:

  • Создайте тип почтового сообщения с Типом почтовой рассылки "Рассылка счетов".
  • При необходимости заполните вкладку Ограничения.

• На вкладке Настройка отправки создайте новую запись.

  • В колонке Тип сообщения добавьте тип для рассылки, созданный на вкладке Типы почтовых сообщений.
  • В колонке Профиль почты выберите профиль с вкладки Профили почты.

• В справочнике юридических лиц на вкладке Контакты выполните следующие действия:

  • По кнопке Добавить добавьте пользователей, которым необходимо высылать счета.
  • Для добавленных контактов задайте значение полей E_mail и Тип доставки документов.

• Убедитесь, что в карточке регистрации у этих пользователей на вкладке Условия обслуживания снят флаг в поле Отказ от почтовой рассылки.
• Включите настройку: Отправка документов к счетам с использованием службы.

Отправка счета

Для отправки счета выполните следующие действия:

• Откройте справочник Выставление счетов, отчетность.
• Выберите счет, который необходимо отправить.
• Нажмите кнопку Печать на панели инструментов и выберите пункт раскрывающегося меню Групповая печать, выгрузка и отправка счетов. Откроется диалоговое окно Печать счетов.
• В поле Эспорт выберите формат, в котором счет должен быть отправлен контакту.
• Установите флаг в поле Отправить по e-mail.
• В поле Папка для сформированных документов по кнопке "..." выберите папку на ПК, куда будет сохранена копия документа.
• В блоке Отправка по e_mail заполните поля Тип сообщения и, при необходимости, Текст письма. Поле Тема формируется автоматически.

[missing: mail_score_again.png]

• После заполнения полей нажмите кнопку Сформировать отчеты. После формирования будет выведено сообщение: "Формирование отчетов завершено". Отправка будет произведена автоматически.